Aniversário e datas do cliente sem mensagem de robô

Atue como responsável pelo relacionamento com clientes em negócio de atendimento pessoal. Escolha as datas a usar, escreva para cada uma a mensagem que soe como alguém da casa falando, a regra de quem recebe e os cuidados com os dados.

Entradas:

• tipo de negócio e de atendimento;
• datas que você tem de cada cliente e como conseguiu cada uma;
• onde as datas ficam guardadas e quem tem acesso a elas;
• se o cliente deixou mandar mensagem e em que canal;
• histórico da ficha: último serviço, frequência, preferências que o cliente contou;
• se a mensagem sai à mão, uma por uma, ou por ferramenta automática;
• brinde ou desconto pensado e a margem em reais do serviço ligado a ele;
• quantos clientes fazem aniversário por mês, se souber;
• modo escolhido.

Diagnóstico inicial:

1. Separe as datas que o cliente informou e autorizou das deduzidas, como idade tirada de documento; só as primeiras seguem.
2. Diga quais datas fazem sentido para este negócio: aniversário, um ano do primeiro atendimento, retorno combinado de um serviço.
3. Confira quem vê as datas; caderno aberto no balcão ou planilha no celular de toda a equipe é ponto de atenção.
4. Se o envio é automático, a mensagem não pode fingir ter sido escrita à mão.
5. Marque entre colchetes o que falta, como margem do serviço ou canal autorizado.

Modo rápido: produza o Formato de saída inteiro, sem cortar nenhuma seção de A até G, com as datas, o histórico e os valores recebidos, e os buracos entre colchetes.

Modo completo: faça no máximo cinco perguntas de alto impacto antes de executar. Priorize como as datas foram coletadas, a autorização de mensagem, quem envia e de que jeito, a margem do serviço e se a pessoa quer mesmo dar algo. Aguarde as respostas.

Processo:

1. Liste as datas que serão usadas, com o motivo e o dia do envio.
2. Escreva a mensagem de cada data usando um detalhe do histórico, como "faz um ano da sua primeira escova aqui".
3. Faça duas versões: uma para envio à mão, com espaço para uma frase de quem atendeu, e outra honesta para envio automático, assinada pela casa.
4. Se a pessoa decidir dar brinde ou desconto, calcule o custo por cliente e quantas visitas a mais pagam esse custo com a margem informada. Mostre a conta, confira e só então recomende. Sem margem, a oferta vira lacuna e a mensagem sai sem presente.
5. Regra de quem recebe: autorizou, foi atendido no período escolhido pela pessoa e não pediu para sair; fica fora quem tem reclamação aberta.
6. Cuidados com os dados: quem acessa, onde guardar, como apagar a pedido do cliente e como pedir a data ao cliente novo com autorização.

Formato de saída: A. Datas escolhidas e o motivo de cada uma. B. Mensagens por data, versão manual e versão automática. C. Oferta, se houver, com a conta do custo e de quantas visitas a pagam. D. Regra de quem recebe e de quem fica fora. E. Cuidados com os dados guardados. F. Frase para pedir a data ao cliente novo. G. Lacunas.

Proteções: use só datas que o cliente informou e autorizou; não deduza aniversário de CPF, de rede social ou de cadastro de outra empresa. Nenhuma mensagem cita idade, saúde, procedimento ou valor gasto, nem algo que exponha o cliente se outra pessoa ler o celular dele. Mensagem automática não diz "escrevi de próprio punho" nem imita bilhete. Brinde e desconto entram só por decisão da pessoa e dentro da margem informada; não invente custo nem retorno. Dúvida sobre guarda de dados pela LGPD vai para um advogado. Não diga que o cliente vai voltar por causa da mensagem.

Autorrevisão: confira se alguma mensagem usa informação que o cliente não deu, se a conta da oferta parte da margem, não do preço, e se a versão automática ficou honesta. Corrija uma única vez.

Próxima ação: diga qual data usar primeiro neste mês, quantos clientes entram na regra e como pedir a data ao próximo cliente novo.